כרטיס אחד לכל לקוח.
לא ארבע מערכות.
כל חשבון עובר מליד לפוטנציאל ללקוח ככל שאתם מפיקים לו הצעות מחיר וסוגרים את ההזמנות שלו. אנשי קשר, כתובות, תפקידי כתובות מייל, היסטוריית הזמנות, תנאי תשלום, תעריפים ייעודיים ושרשור ההודעות עם הלקוח נמצאים כולם באותו כרטיס.
כרטיס לקוח אחד
שלב, אנשי קשר, תנאים ושיחה, על החשבון עצמו
אנשי המכירות עובדים מול הצינור, השיבוץ נעזר במיקומים ובאנשי הקשר השמורים, והנהלת החשבונות משתמשת בתנאים ובתעריפים, הכול מאותה רשימת לקוחות.
צינור מכירות
לידים, פוטנציאלים ולקוחות ברשימה אחת
לכל לקוח יש שלב: ליד, פוטנציאל או לקוח. הפקת הצעת מחיר לליד מעבירה אותו לפוטנציאל, וסגירת הזמנה הופכת את החשבון ללקוח, כך שהרשימה נשארת עדכנית בלי שמישהו יעדכן אותה. הצוות עדיין יכול לשנות את השלב ידנית. רושמים את נציג המכירות ואיך הלקוח שמע עליכם, ומסננים את הרשימה לפי שלב, לפי מקור (אתר, פורטל החברה או הרשמה בפורטל הלקוחות), לפי לקוחות חדשים שאף אחד עוד לא פתח או לפי חשבונות שנמחקו.
- השלבים מתעדכנים כשמפיקים הצעות מחיר וסוגרים הזמנות
- סינון לפי שלב, מקור ולקוחות שעוד לא נפתחו
- נציג מכירות ומקור הפנייה בכרטיס
- תג ליד, פוטנציאל או לקוח בכל שורה ברשימה
רשימת הלקוחות
מוצאים כל חשבון, ומצמצמים לפי מיקום
רשימת ה-CRM מציגה לכל לקוח מספר מזהה, שם חברה, איש קשר ראשי, טלפון, מייל, כתובת ראשית, דירוג כוכבים וסטטוס, עם תג ליד, פוטנציאל או לקוח. מחפשים ברשימה ומסננים לפי מקור, שלב בצינור, ארץ, מדינה, עיר או מיקוד. המתג 'ליד' מציג או מסתיר לקוחות פרטיים. 'הצג רק לא נקראו' מציג לקוחות חדשים שהגיעו מבחוץ, למשל דרך טופס באתר שמחובר ל-RushHour, עד שמישהו בצוות פותח אותם, ו'נמחקו' מציג לקוחות שנמחקו כדי שאפשר יהיה לשחזר אחד מהם. לחיצה על מספר טלפון, מייל או כתובת מעתיקה אותם, ולחיצה על סמל הטלפון מחייגת.
- סינון לפי מקור, שלב, ארץ, מדינה, עיר ומיקוד
- בתפריט ה-CRM מוצג מספר הלקוחות החדשים שהגיעו מבחוץ ושאף אחד עוד לא פתח
- סמל אזהרה ליד לקוחות בלי טלפון או מייל של החברה
- העתקת מספר טלפון, מייל או כתובת בלחיצה אחת
לקוחות חדשים
מוסיפים לקוח בטופס אחד, עם בדיקת כפילויות
'+ לקוח חדש' קולט את החברה, הכתובות שלה והאנשים שלה בטופס אחד. מסמנים 'ליד' עבור לקוח פרטי במקום חברה: שם פרטי ושם משפחה הופכים לשדות חובה, ושם החברה והכתובת הופכים לשדות רשות. מסמנים 'חשבון ברוקר' עבור לקוח שמתווך בין שולחי מטען למובילים. מוסיפים את הכתובת הראשית וכמה מיקומים נוספים שצריך, ואת האנשים שאתם עובדים מולם כחברי צוות, שנשמרים כאנשי הקשר של הלקוח. מדביקים קישור למפה או מזינים קו רוחב וקו אורך כדי למלא כתובת. בשמירה, RushHour בודקת את שם החברה ואת הטלפון של החברה מול הלקוחות הקיימים, ואם כבר יש לקוח שנמחק עם אותו שם, היא מציעה לשחזר אותו במקום ליצור לקוח שני.
- מצב ליד ללקוחות פרטיים, וחשבון ברוקר לברוקרים
- כתובת ראשית, מיקומים נוספים ואנשי קשר בטופס אחד
- קישור למפה או קואורדינטות ממלאים את הכתובת
- בדיקת כפילות לשם ולטלפון, עם הצעה לשחזר לקוח שנמחק
תיק הלקוח
אנשי קשר, כתובות והיסטוריית הזמנות במקום אחד
בכרטיס הלקוח יש לשוניות לפרטי החברה, כתובות, אנשי קשר, תשלומים, הזמנות, שרשור ההודעות בתיבת הדואר, מודל תמחור וחיובים נוספים, מתחת לכותרת עם דירוג כוכבים, סך ההזמנות, סכום ההוצאות וההוצאה החודשית. מסמנים איש קשר ראשי; כשמוחקים איש קשר, אפשר להעביר את ההזמנות שלו לאיש הקשר הראשי. למיקומי איסוף ומסירה שמורים יש מספר טלפון ופרטי מיקום משלהם, למשל באיזה שער או רציף להיכנס. ללקוח יכולות להיות כמה כתובות מייל, וכל אחת מסומנת לפי תפקידה: הנהלת חשבונות, חיוב, שטר מטען, חשבונית, תיאום מועד או שיווק. בהזמנה או בהצעת מחיר שיש בה לקוח חיוב, השם שלו פותח את הכרטיס הזה בלשונית חדשה.
- אנשי קשר עם איש קשר ראשי והעברה בעת מחיקה
- מיקומים שמורים עם טלפון ופרטי שער או רציף משלהם
- כתובות מייל מסומנות להנהלת חשבונות, שטר מטען, חשבונית ועוד
- פתיחת הלקוח משם לקוח החיוב בהזמנה או בהצעת מחיר
- ימי עבודה, שעות משלוח וקבלה וסטטוס הגישה לפורטל בכותרת הלקוחבגרסה הבאה
מיקומים
כל מחסן וכל רציף, שמורים בכרטיס הלקוח
לשונית 'מיקומים' היא ספר הכתובות של הלקוח: הכתובת הראשית מסומנת בכוכב, ולצידה כל מחסן, חנות או אתר עבודה עם כותרת, כתובת, טלפון ושלוחה ופרטי מיקום משלו. כשממלאים עצירת איסוף או מסירה עבור הלקוח, המיקומים השמורים שלו מוצעים לבחירה. השדה 'קישור למפה' מזהה את הנקודה מקישורים של Google Maps, וגם מקישורים של OpenStreetMap, של HERE WeGo, של Bing Maps, של Apple Maps ושל Waze שכוללים קואורדינטות, כולל קישורים מקוצרים של Google Maps ושל HERE WeGo; אפשר גם להזין קו רוחב וקו אורך. RushHour שואלת לפני שהיא מחליפה כתובת שכבר מילאתם, ולאותו לקוח אי אפשר לשמור שני מיקומים עם אותה כותרת או אותה כתובת.
- המיקומים השמורים מוצעים בעצירות האיסוף והמסירה של הלקוח
- קישורים למפה של Google Maps, של OpenStreetMap, של HERE WeGo, של Bing Maps, של Apple Maps ושל Waze
- אין שני מיקומים עם אותה כותרת או אותה כתובת
- לקוחות עם גישה לפורטל מעדכנים את המיקומים שלהם בעצמם
ייבוא וניקוי
מכניסים את הרשימה, ומנקים את מה שירשתם
מייבאים לקוחות מקובץ CSV או Excel, על בסיס קובץ לדוגמה, ומייצאים לקוחות נבחרים עם השדות שבוחרים. אשף מיזוג הלקוחות מעביר הזמנות, חשבוניות, תשלומים, אנשי קשר וכתובות מהכפילויות לכרטיס שנשאר. הוא לא מאפשר מיזוג כשלכפילות יש יתרה פתוחה, מסלולים שלא הושלמו או פריטים שלא סונכרנו ל-QuickBooks. כל כפילות חייבת לחלוק עם הכרטיס שנשאר שם, מייל, כתובת או טלפון, המיזוג שמור למנהלי החברה, ואי אפשר לבטל אותו. נרמול אנשי קשר מציג תצוגה מקדימה של הניקוי אצל לקוח אחד לפני שמחילים אותו, ומנהלים יכולים למחוק אנשי קשר וכתובות כפולים בכל החברה.
- ייבוא מ-CSV או Excel, ייצוא עם השדות שבוחרים
- מיזוג לקוחות כפולים לכרטיס אחד
- ניקוי אנשי קשר עם תצוגה מקדימה, ומחיקת כפילויות
- עוזר ה-AI יכול ליצור או לעדכן לקוחות מתוך מסמך, אחרי שתאשרו
תנאים ותעריפים
תנאי תשלום ותעריפים ייעודיים על החשבון
קובעים תנאי תשלום לחשבוניות לכל לקוח: מיידי עם קבלת החשבונית, 15, 30, 60 או 90 יום. נותנים ללקוח מודל תמחור משלו וחיובים נוספים משלו, בנפרד מברירות המחדל של החברה, כך שהצעת מחיר לחשבון הזה מתומחרת לפי התעריפים שלו. אפשר לבנות את טבלת המחירים של הלקוח מהחשבוניות הקודמות שלו, להוסיף חיוב לפי מרחק או להחזיר אותה לברירת המחדל של החברה.
- תנאי תשלום לחשבוניות לכל לקוח
- מודל תמחור ייעודי ללקוח
- חיובים נוספים ייעודיים ללקוח
- יצירת המחירים של הלקוח מהחשבוניות הקודמות שלו
- עמודת 'מחיר ליחידה' בלשונית 'חיובים נוספים' של הלקוחבגרסה הבאה
תקשורת עם הלקוח
הודעות, כניסות לפורטל ועותק של כל מייל ש-RushHour שולחת
מדברים עם הלקוח מתוך הכרטיס שלו, נותנים לאנשים שלו כניסה משלהם, ושומרים עותק של כל מייל ש-RushHour שולחת בשמכם.
שיחות עם לקוחות
מדברים עם הלקוח מתוך הכרטיס שלו
לשונית ההודעות בכל כרטיס לקוח היא שרשור הודעות. הודעה שנכתבת שם נשלחת ללקוח במייל עם קישור לתשובה, והתשובה חוזרת לאותו שרשור. להודעות אפשר לצרף קבצים ולתייג את ההזמנה, החשבונית או שטר המטען שהן עוסקות בהם, ולשונית ההודעות מציגה כמה מהן עוד לא נקראו. מנהלי החברה יכולים גם לשלוח הצעת מחיר שהלקוח מאשר או דוחה ישירות מהמייל. לקוחות עם גישה לפורטל הלקוחות רואים את אותה שיחה תחת 'תמיכה' ← 'צ׳אט', משותפת לכל הקולגות שלהם ועם קבצים מצורפים של עד 10MB, ויכולים לשלוח מתוך הזמנה בקשה להשוואת מחיר, שמגיעה כהודעה על אותה הזמנה.
- שרשור הודעות עם תשובות במייל
- קבצים מצורפים ותיוג הזמנות, חשבוניות ושטרי מטען
- הצעות מחיר שמאושרות או נדחות מהמייל
- אותו שרשור בפורטל הלקוחות, תחת 'תמיכה' ← 'צ׳אט'
- בקשות להשוואת מחיר מהפורטל מגיעות להזמנה עצמה
גישה לפורטל הלקוחות
נותנים לצוות של הלקוח כניסה, ישירות מהכרטיס שלו
'הזמנה לפורטל' בכרטיס הלקוח, או 'הזמן' כשנבחר לקוח אחד ברשימה, פותחים את החלון 'גישה לפורטל הלקוחות'. מזמינים את אנשי הקשר הקיימים של הלקוח בלחיצה אחת לכל אחד, או כמה יחד עם 'הזמנת הנבחרים' או 'הזמנת כולם': ברשימה מופיעים אנשי קשר עם מייל תקין שעדיין אין להם כניסה לפורטל, וכל מי שמוזמן מקבל מייל עם קישור להגדרת סיסמה משלו. אפשר גם להזמין אדם חדש לפי כתובת מייל, עם סיסמה ראשונית ש-RushHour יוצרת ושאותה מעתיקים ומעבירים לו. כל כניסה מוצגת כ'פעיל', 'ממתין' או 'מושבת', עם שליחת הזמנה מחדש, הגדרת סיסמה, השבתה, הפעלה ומחיקה. את הגישה לפורטל מנהלים מנהלי החברה.
- מזמינים איש קשר אחד, את הנבחרים או את כולם
- הזמנת משתמש חדש עם סיסמה ראשונית שנוצרת אוטומטית
- כל כניסה מסומנת כפעילה, ממתינה או מושבתת
- שליחת ההזמנה מחדש, הגדרת סיסמה, השבתה, הפעלה או מחיקה של כניסה
תיבת הדואר של החברה
כל המיילים הנכנסים והיוצאים, בתיבה אחת של החברה
RushHour שומרת עותק של כל מייל שהמערכת שולחת, כמו חשבוניות והצעות מחיר, יחד עם הסטטוס שלו (נשלח או נכשל), בתיבת דואר אחת של החברה עם תיקיות וחיפוש. אפשר לכתוב משם מיילים, בעזרת AI שמנסח טיוטה, משפר את הנוסח או כותב שורת נושא. לכל חברה יש גם כתובת מייל נכנס משלה בהגדרות ← דואר נכנס. מעבירים אליה מניפסטים, הזמנות רכש או מחירונים: המייל מופיע בתיבת הדואר והקבצים המצורפים נכנסים למסמכים, מוכנים לבדיקה ולייבוא. אפשר להגביל מאילו דומיינים מתקבל דואר, ולהעביר אליה מתיבת המייל שלכם.
- כל מייל יוצא נשמר, עם סימון נשלח או נכשל
- כתובת מייל נכנס משלכם למסמכים שמעבירים
- כתיבה בעזרת AI לניסוח ולשיפור
- המיילים יוצאים מהכתובות שלכם אחרי שאומתו, ואפשר להוסיף כתובת CC למיילים היוצאים
- מענה, העברה ותצוגה מקדימה של קבצים; קישורי איפוס וקודים חד-פעמיים מוסתרים
איפה לקוחות ו-CRM מצדיקים את מקומם
הגבלת משתמשים לחשבונות שלהם
ההרשאות יכולות לאפשר למשתמש לראות ולערוך רק את הלקוחות שהוא יצר.
שלבים שמתעדכנים מעצמם
מפיקים הצעת מחיר לליד והוא הופך לפוטנציאל; סוגרים את ההזמנה שלו והוא הופך ללקוח.
כל מייל שנשלח מתועד
חשבוניות, הצעות מחיר ודואר ללקוחות שהמערכת שולחת נשמרים בתיבת דואר אחת של החברה.
גישה לפורטל מתוך הכרטיס
מזמינים את אנשי הקשר של הלקוח לפורטל הלקוחות ישירות מכרטיס הלקוח.
בגרסה הבאה
עוד בכרטיס הלקוח, מוכן ובדרך
יכולות הלקוחות האלה מוכנות, והן יגיעו עם גרסת הייצור הבאה של RushHour.
שעות פעילות
שעות משלוח וקבלה, מוצגות בעצירות ההזמנהבגרסה הבאה
בכרטיס הלקוח אפשר להגדיר ימי עבודה, וכן שעות משלוח ושעות קבלה נפרדות, ביצירת הלקוח או בלשונית 'מידע על החברה' שלו. ללקוחות קיימים מוגדרים בתחילה ימי שני עד שישי, ואפשר להגדיר שעות שנמשכות אחרי חצות. טופסי עצירת איסוף מציגים את שעות המשלוח של הלקוח, טופסי עצירת מסירה את שעות הקבלה שלו, ומעבר עם העכבר על שם הלקוח בעצירה של הזמנה מציג את כל השעות שלו.
- ימי עבודה, עם קיצורים לשני עד שישי ולכל השבוע
- שעות משלוח ושעות קבלה נפרדות, גם אחרי חצות
- השעות מוצגות בטופסי עצירות האיסוף והמסירה
סטטוס בפורטל
סטטוס לקוח שמשקף את הגישה לפורטלבגרסה הבאה
הסטטוס של לקוח משקף את הגישה שלו לפורטל הלקוחות: 'פתוח' כשאין לו משתמש פורטל, 'ממתין' כל עוד הזמנות ההצטרפות לפורטל עדיין לא נענו, ו'פעיל' כשיש משתמש שיכול להתחבר. לקוחות קיימים מתעדכנים בהתאם. בעלי ההרשאה Delete Customers יכולים לבחור 'השבת' בפרופיל הלקוח, וכך לחסום את הגישה של כל משתמשי הפורטל שלו עד שמישהו יבחר 'הפעל'. מנהלי החברה יכולים גם לשלוח למשתמש פורטל במייל קישור לאיפוס סיסמה, מרשימת הלקוחות, מהתפריט 'פעולות' בדף הלקוח או מהחלון 'גישה לפורטל הלקוחות'.
- 'פתוח', 'ממתין', 'פעיל' או 'מושבת', ברשימה ובפרופיל
- 'השבת' חוסם את כל משתמשי הפורטל של הלקוח עד שבוחרים 'הפעל'
- איפוס סיסמה למשתמש פורטל מהרשימה או מדף הלקוח
ייצוא
ייצוא של כל רשימת הלקוחות, בכל גודלבגרסה הבאה
מנהלי החברה יכולים לייצא את כל הלקוחות דרך לקוחות ← ייצא/ייבא CSV ← ייצא, בלי קשר למספרם. כשלא נבחרו לקוחות, הרשימה מורדת בחלקים עם פס התקדמות שסופר את הלקוחות שכבר יוצאו, חלק שההורדה שלו חרגה מזמן ההמתנה מורד שוב, והכול מאוחד לקובץ CSV אחד; 'ביטול' עוצר את הייצוא בלי לשמור דבר. היום, ייצוא של יותר מ-20,000 לקוחות נדחה. ייצוא של לקוחות שנבחרו פועל כמו קודם.
- פס התקדמות שסופר את הלקוחות שיוצאו
- חלק שחרג מזמן ההמתנה מורד שוב אוטומטית
- הכול מאוחד לקובץ CSV אחד
כתובות נקיות יותר
מיקוד שמתמלא לבד, וארץ שגויה מסומנתבגרסה הבאה
בחירת עיר בטופסי הכתובת של לקוחות, אנשי קשר, נהגים, מובילים חיצוניים ומשתמשים, או בהגדרות ← פרופיל, ממלאת את המיקוד כשידוע מיקוד מתאים לאותה עיר. עדיין אפשר לבחור או להקליד מיקוד אחר, ומיקוד שהזנתם או ששמרתם לא משתנה לעולם. סמל אזהרה מסמן כתובת שנראה שהיא נמצאת מחוץ לארץ שהוגדרה לה: ליד בחירת הארץ בלשונית 'מידע על החברה' של לקוח, בטופסי עצירות האיסוף והמסירה ובכרטיסי העצירות של ההזמנה. המערכת אינה משנה דבר באופן אוטומטי. כשלא ניתן לשמור כתובת של לקוח, ההודעה מסבירה למה, למשל שכבר יש ללקוח מיקום עם אותה כותרת או אותה כתובת.
- מיקוד שמתמלא מהעיר, בלי לגעת במיקוד שהקלדתם
- סמל אזהרה ליד כתובת שנמצאת מחוץ לארץ שנשמרה לה
- הודעות שמירה שמציינות איזו כותרת או כתובת היא הבעיה
מיילים לתיאום
מייל התיאום נשמר אצל הלקוחבגרסה הבאה
אם ללקוח של העצירה עדיין אין כתובת דוא״ל לתיאום, הכתובת שאתם מקלידים בשדה 'כתובת דוא״ל לתיאום' בעצירת איסוף או מסירה נשמרת אצל אותו לקוח ומתמלאת אוטומטית בעצירה הבאה שלו. אם הכתובת כבר רשומה אצל הלקוח תחת סוג דוא״ל אחר, תתבקשו לבחור בין 'שמירה' ל'שימוש חד-פעמי'. לקוחות שכבר יש להם כתובת דוא״ל לתיאום שומרים עליה, והשמירה דורשת הרשאה לעריכת לקוחות.
- מקלידים פעם אחת בעצירה, והכתובת מתמלאת בעצירה הבאה של הלקוח
- 'שמירה' או 'שימוש חד-פעמי' כשהכתובת כבר רשומה תחת סוג אחר
- כתובת תיאום קיימת אף פעם לא מוחלפת
שאלות
לקוחות ו-CRM: שאלות נפוצות
אפשר להכניס את רשימת הלקוחות הקיימת שלנו?
כן. ברשימת הלקוחות פותחים את 'ייצא/ייבא CSV', בוחרים 'ייבא' וגוררים קובץ CSV או Excel. קובץ לדוגמה מראה את העמודות: שם, טלפון, מייל, כתובת, עיר, מדינה ומיקוד, ולצידן שם פרטי ושם משפחה, טלפון, נייד ומייל של איש קשר. הייבוא דורש את ההרשאה Export/Import. אפשר גם לתת לעוזר ה-AI רשימת לקוחות או חבילת קליטה של לקוח: הוא מציג אילו לקוחות ייווצרו או יתעדכנו, ושום דבר לא נשמר עד שתאשרו.
מה קורה עם לקוחות כפולים?
בוחרים את הכפילויות ברשימה, לוחצים 'מיזוג לקוחות' ובוחרים את לקוח ההורה שנשאר. ההזמנות, החשבוניות, התשלומים, המיקומים, אנשי הקשר וההודעות עוברים אליו, והכפילויות נמחקות. כל כפילות חייבת לחלוק עם הלקוח שנשאר שם, מייל, כתובת או טלפון; המיזוג נדחה, עם הסבר, כל עוד לכפילות יש יתרה פתוחה או מסלולים שלא הושלמו, ואי אפשר לבטל אותו. המיזוג שמור למנהלי החברה, שיכולים גם למחוק אנשי קשר ומיקומים כפולים בכל החברה.
הלקוחות שלנו יכולים להיכנס בעצמם?
כן, דרך פורטל הלקוחות. מנהל בחברה מזמין מתוך כרטיס הלקוח את אנשי הקשר שלו או משתמש חדש, וכל כניסה רואה רק את ההזמנות, החשבוניות וההודעות של אותו לקוח. שם הם יוצרים הזמנות ועוקבים אחריהן, פותחים את החשבוניות שלהם ושולחים הודעות לצוות שלכם.
אפשר להגביל נציג מכירות ללקוחות שלו בלבד?
כן. הרשאות הלקוחות מחולקות בין לקוחות מהחשבון של המשתמש עצמו ללקוחות מחשבונות אחרים, גם לצפייה וגם לעריכה, כך שאפשר להגביל נציג ללקוחות שהוא יצר. לכל לקוח יש גם שדה 'נציג מכירות' ושדה 'איך שמעתם עלינו?'.
אפשר לייצא את רשימת הלקוחות?
כן. מנהלי החברה עם ההרשאה Export/Import מייצאים את הלקוחות שבחרו, או את כולם, לגיליון עם השדות שהם בוחרים, כמו שם החברה, מייל, יתרה, כתובת, טלפון, סטטוס, צינור וחשבון ברוקר. היום ייצוא של כל הרשימה נדחה מעל 20,000 לקוחות. בגרסה הבאה כל הרשימה מיוצאת בחלקים עם פס התקדמות, בכל גודל.
אפשר לשמור ב-RushHour את שעות המשלוח והקבלה של לקוח?
בגרסה הבאה, כן. לכל לקוח יהיו ימי עבודה ושעות משלוח וקבלה נפרדות, וטופסי עצירות האיסוף והמסירה יציגו אותן בזמן שמתכננים את ההזמנה. היום אפשר לרשום בכל מיקום שמור פרטים כמו השער או הרציף.
עובד יחד עם כרטיס הלקוח
איפה רשימת הלקוחות שלכם נמצאת היום?
קבעו הדגמה ונעבור יחד על כרטיס לקוח לדוגמה: שלב, אנשי קשר, תנאים ושרשור ההודעות, במסך אחד.