הלקוחות שלכם מזמינים,
עוקבים ומשלמים בעצמם.
תנו לכל לקוח משתמש משלו. הוא פותח את ההזמנה, עוקב אחרי כל חבילה מהאיסוף ועד המסירה, פותח את שטר המטען ואת החשבונית ומשלם אותה (בכרטיס אשראי, אם אתם סולקים דרך Cardknox), בזמן שהתמחור, האישור וההחלטה האחרונה נשארים אצלכם.
מהכניסה שלהם ועד החשבונית שלכם
מה הלקוחות שלכם יכולים לעשות בלי להרים טלפון
כל לקוח נכנס לפורטל הלקוחות עם משתמש משלו ורואה רק את החשבון שלו. יכולות אופציונליות מסומנות ככאלה.
לוח בקרה
המשלוחים והחשבון שלהם במסך אחד
המסך הראשון אחרי הכניסה סופר את ההזמנות של הלקוח לפי סטטוס: טיוטה, הצעות מחיר שממתינות לאישור שלכם, לא משויך, נשלח, בדרך והושלם. לצד המספרים מוצגים סיכומי החשבוניות שלו, רשימת ההזמנות האחרונות עם חיפוש וההודעות האחרונות עם הצוות שלכם, כך שהשאלות "איפה ההזמנה שלי" ו"כמה אני חייב" מקבלות תשובה עוד לפני שמישהו מרים טלפון.
- מספר ההזמנות: טיוטה, הצעות מחיר, לא משויך, נשלח, בדרך, הושלם
- סיכומי חשבוניות: יתרת חוב, שולם, ולתשלום ב-30 הימים הקרובים
- הזמנות אחרונות עם חיפוש, וההודעות האחרונות מהתמיכה
הזמנה בשירות עצמי
הלקוח פותח את ההזמנה, האישור נשאר אצלכם
הלקוח בונה את ההזמנה מהמשתמש שלו: כמה איסופים ומסירות שצריך, תאריך וחלון זמן לכל עצירה, ופרטי המטען עצמו. המחיר מתעדכן לפי כללי התמחור שלכם תוך כדי עריכה. אפשר לשמור את ההזמנה כטיוטה או לשלוח אותה, והזמנה שנשלחה ממתינה אצלכם כהצעת מחיר עד שהצוות שלכם מאשר אותה. הלקוח יכול לשכפל הזמנה קודמת בפעולה אחת, ולבטל הזמנה, גם הזמנה שכבר אושרה, כל עוד אף עצירה בה לא הושלמה.
- איסופים, מסירות ומטען מוזנים פעם אחת
- מחיר מתעדכן לפי כללי התמחור שלכם
- שכפול הזמנה קודמת, או ביטול הזמנה כל עוד אף עצירה בה לא הושלמה
- חלון זמן לכל עצירה: בוקר, צהריים, ערב או שעה מוגדרת
- משלוח עיוור לכל עצירה, ואופן הובלה יבשתי, ימי או אווירי
- ההזמנה ניתנת לעריכה, או למשיכה בחזרה לטיוטה, עד שאתם מאשרים אותה
מעקב ומסמכים
כל חבילה, והמסמכים שמגיעים איתה
ברשימת המעקב מופיע כל משלוח שאושר, עם סינון לפי סטטוס וסוג משלוח, עמודת זמן הגעה וייצוא לאקסל של השורות שהלקוח מסמן. "מעקב חי" פותח חבילה אחת: המסלול שלה מהאיסוף ועד המסירה על מפה, ציר האירועים שלה, ואם כבר שויך נהג. פרטים פנימיים של הצוות לא מוצגים בו, והוא לא מציג מיקום חי של המשאית. מאותו משתמש, הלקוח צופה, מדפיס או מוריד כ-PDF את שטר המטען ואת דף ההזמנה (בשטר המטען אפשר לפצל פריטים לפי עצירה), מעלה קבצים כל עוד ההזמנה בטיוטה או ממתינה לאישור, ומוריד כל קובץ שמצורף אליה, כולל תמונות מהעצירות ומסמכים שהנהגים שלכם מוסיפים.
- מפת מסלול וציר אירועים לכל חבילה
- רשימת מעקב עם סינון וייצוא לאקסל
- שטר מטען ודף הזמנה כקובצי PDF
- קבצים מצורפים להזמנה, בשני הכיוונים
- דיווח על בעיה מתוך "מעקב חי" מגיע ישר לצוות שלכם
חשבוניות ותשלומים
חשבוניות ותשלום בכרטיס אשראי מתוך המשתמש שלהם
הלקוח רואה את החשבוניות שלו שעוד לא שולמו, עם הסכום והיתרה של כל אחת, מסנן אותן לפי תאריך או סוג חשבונית ושומר סינון כלשונית נפרדת, וצופה בחשבונית או מדפיס אותה באותו מסמך שהמשרד שלכם שולח (חלון ההדפסה של הדפדפן שומר אותה כ-PDF), לצד היסטוריית התשלומים שלה. הוא רושם תשלום על חשבונית עם אמצעי התשלום והאסמכתא, או מחלק תשלום אחד בין כמה חשבוניות שלא שולמו וקובע כמה הולך לכל אחת, וכל סכום שנשאר נרשם כזיכוי. אם אתם סולקים דרך Cardknox, הוא יכול גם לשמור כרטיס ולשלם: מספר הכרטיס מוקלד בשדות מאובטחים ש-Cardknox מגישה, ולא בטופס של הפורטל עצמו, והתשלום נגבה דרך חשבון ה-Cardknox שלכם. בלי חשבון Cardknox, אפשרות התשלום בכרטיס לא מופיעה, והלקוח עדיין יכול לרשום תשלום במזומן או בצ'ק.
- חשבוניות פתוחות, סכומים והיסטוריית תשלומים
- סינון לפי תאריך וסוג חשבונית, שנשמר כלשונית
- תשלום במזומן או בצ'ק נרשם עם מספר אסמכתא
- תשלום אחד שמתחלק בין כמה חשבוניות שלא שולמו
- הכרטיס מוקלד בשדות המאובטחים של Cardknox
צ'אט תמיכה
שיחה רציפה אחת עם המשרד שלכם
בלשונית הצ'אט במסך התמיכה מתנהלת שיחה רציפה אחת בין החברה של הלקוח לבין הצוות שלכם, וכל משתמשי הפורטל של הלקוח שותפים לה. אפשר לצרף תמונות, קובצי PDF, Word, Excel, CSV או טקסט, עד 10MB לקובץ. בעיה שדווחה מתוך "מעקב חי", או בקשת השוואת מחיר עם מחיר שהלקוח קיבל במקום אחר, מגיעות לאותו שרשור עם מספר ההזמנה, וגם הצעות מחיר ובקשות לתיאום הגעה מהצוות שלכם מופיעות בו. הצוות שלכם עונה מלשונית תיבת הדואר בכרטיס הלקוח בפורטל החברה.
- שרשור אחד לכל לקוח, משותף לכל משתמשי הפורטל שלו
- קבצים עד 10MB: תמונות, PDF, Word, Excel, CSV וטקסט
- דיווחי בעיות ובקשות השוואת מחיר מגיעים עם מספר ההזמנה
- ההודעות האחרונות מופיעות גם בלוח הבקרה
שאלות ועדכונים
פניות ומרכז התראות במקום תור בטלפון
הלקוח פותח פניית תמיכה מהפורטל עם רמת דחיפות (נמוכה, רגילה, גבוהה או דחופה) ותאריך יעד, עוקב אחריה בלשוניות הכול, בטיפול, טופל וארכיון, ושני הצדדים עונים באותו שרשור. הלקוח רואה אם הפנייה בטיפול, אבל לא מי מהצוות שלכם מטפל בה. הצוות שלכם עונה מכרטיס הלקוח בפורטל החברה (בתצוגת הלקוח הקלאסית), לוקח את הפנייה ומשנה את הסטטוס שלה. במרכז ההתראות הלקוחות מקבלים התראות על איחור במסירה כשהם מפעילים אותן, וגם הודעות מערכת של RushHour. אפשר לסמן התראות כנקראו, להסתיר אותן או להשהות אותן, ולבחור לכל קטגוריה התראה בתוך המערכת, במייל או בשניהם.
- שרשור פנייה אחד ששני הצדדים עונים בו
- רמת דחיפות, תאריך יעד ולשוניות סטטוס
- הצוות לוקח את הפנייה וקובע את הסטטוס
- התראות איחור, השהיה והעדפות מייל
כל חלק בפירוט
שני עמודים מפרטים את המסכים שהלקוחות משתמשים בהם הכי הרבה, ושניים נוספים מתארים מה המשרד שלכם עושה מהצד שלו.
גישה ואפשרויות
אתם בוחרים מי נכנס ובמה הוא יכול להשתמש
הגישה לפורטל מתחילה בהזמנה מהמשרד שלכם, והעוזר האופציונלי כבוי עד שמנהל אצלכם מפעיל אותו.
גישה
אתם מחליטים מי נכנס, והם מביאים את הצוות שלהם
מזמינים איש קשר של לקוח לפורטל, או מזמינים כמה מאנשי הקשר הקיימים של הלקוח או את כולם בבת אחת, וכל אחד מהם מקבל מייל עם קישור להגדרת סיסמה משלו. מנהל יכול גם לקבוע או ליצור סיסמה למשתמש ולהעתיק את פרטי הכניסה כדי למסור אותם ישירות, וכל משתמש אפשר להשבית, להפעיל מחדש, למחוק או לשלוח לו הזמנה חדשה. לקוחות שיש להם הרשאת הזמנה יכולים גם להזמין בעצמם עמיתים ולשלוח שוב את ההזמנות מהגדרות ← גישה לחשבון, במסגרת מגבלות.
- הזמנת איש קשר אחד, כמה או כולם
- השבתה, הפעלה מחדש, מחיקה או הזמנה חוזרת לכל משתמש
- "פעיל", "ממתין" או "מושבת" מוצג לכל משתמש
- הלקוחות מזמינים את העמיתים שלהם
- אצלכם, רק מנהלי החברה מנהלים את הגישה לפורטל
עוזר AI (אופציונלי)
תשובות לשאלות בלי שיחת טלפון
כשמפעילים אותו, בפינת הפורטל מופיע עוזר שעונה ללקוחות על ההזמנות שלהם, סטטוס הזמנה, הצעות מחיר וחשבוניות. הוא רק קורא נתונים ולא יכול לשנות הזמנה. הוא עובד רק עם הנתונים של אותו לקוח, שומר שיחות קודמות שאפשר לפתוח מחדש או למחוק, ועוצר במגבלת הודעות יומית לכל משתמש. הוא כבוי עד שמנהל בחברה מסמן את "עוזר AI בפורטל הלקוחות" בפורטל החברה, בהגדרות ← פרופיל, ומשתמשי הפורטל צריכים גם את ההרשאה "Use AI assistant", שתפקיד פורטל הלקוחות מקבל כברירת מחדל.
- ההזמנות שלהם, סטטוס הזמנה, הצעות מחיר וחשבוניות
- קריאה בלבד, רק הנתונים של הלקוח המחובר
- היסטוריית שיחות ומגבלת הודעות יומית
- כבוי עד שמנהל מפעיל אותו בהגדרות ← פרופיל
שפה ומכשירים
עברית או אנגלית, בהיר או כהה, במחשב או בטלפון
הלקוחות עוברים בין אנגלית לעברית ובין מצב בהיר לכהה מהסרגל העליון. בעברית כל הפורטל עובד מימין לשמאל, ומספרים, כתובות מייל וכתובות נשארים קריאים, ובטלפון הרשימות הופכות לכרטיסים. סיור מודרך נפתח בביקור הראשון של לקוח, ואפשר להפעיל אותו מחדש מההגדרות.
- אנגלית ועברית, מימין לשמאל בעברית
- מצב בהיר וכהה מהסרגל העליון
- בטלפון הרשימות הופכות לכרטיסים
איפה פורטל הלקוחות מוכיח את עצמו
החשבון שלהם, במחיר שלכם
משתמש פורטל מגיע רק למסכים שנפתחו ללקוחות, והפורטל מציג לכל לקוח רק את ההזמנות, החשבוניות, התשלומים, המיקומים ואנשי הקשר שלו. הלקוחות רואים את המחיר שאתם גובים מהם, לא את העלויות או את הרווח שלכם.
אתם מחליטים מה אפשר לעשות בפורטל
תפקיד פורטל הלקוחות מגיע עם הזמנה, ביטול ושכפול של הזמנות, חשבוניות ותשלומים, הזמנת עמיתים והעוזר. מנהל בחברה יכול לבטל כל אחת מההרשאות האלה במסך התפקידים, לכל משתמשי הפורטל בבת אחת.
אותם מסמכים שהמשרד שלכם שולח
שטר המטען, דף ההזמנה והחשבונית שהלקוח פותח נבנים מאותן תבניות שהמשרד שלכם משתמש בהן לשטרי מטען, להצעות מחיר ולחשבוניות, כך שמה שהוא שומר תואם למה שאתם שולחים.
המיקומים שלהם, האנשים שלהם
הלקוחות מוסיפים ומתקנים בעצמם כתובות מסירה ואנשי קשר, כך שהנתונים שלכם מפסיקים להתיישן.
עברית או אנגלית, מצב בהיר או כהה
הפורטל עובד מימין לשמאל בעברית, וסיור מודרך מלווה לקוח חדש בביקור הראשון.
כלול בכל מסלול
משתמשי הפורטל של הלקוחות שלכם כלולים במנוי. הפורטל אינו תוסף בתשלום.
החשבון שלהם, בלי שיחת טלפון
בהגדרות ובפרופיל, הלקוחות בודקים מה הצוות שלכם הגדיר לחשבון שלהם ומעדכנים בעצמם את הפרטים שלהם. חיובים, אזורים ותנאים נשארים אצלם לקריאה בלבד.
בגרסה הבאה
רואים מי יכול להיכנס לפורטל, ומאפשרים ללקוחות להירשם לקישורי מעקב
השינויים האלה בפורטל הלקוחות מוכנים, והם ייכללו בגרסת הייצור הבאה של RushHour.
סטטוס גישה
הסטטוס של כל לקוח משקף את הגישה שלו לפורטלבגרסה הבאה
הסטטוס של לקוח נקבע לפי משתמשי פורטל הלקוחות שלו: "פתוח" כשאין לו משתמש, "ממתין" כל עוד הזמנות ההצטרפות שנשלחו עדיין לא נענו, ו"פעיל" ברגע שיש משתמש שיכול להתחבר. הסטטוס מתעדכן כשאתם מזמינים אנשים לפורטל, כשהמוזמנים מצטרפים וכשמשתמשים מושבתים, מופעלים מחדש או נמחקים. גם לקוחות קיימים מתעדכנים בהתאם, כך שלקוחות בלי משתמש פורטל מוצגים כ"פתוח".
- "פתוח", "ממתין" או "פעיל" ברשימת הלקוחות ובפרופיל הלקוח
- מתעדכן עם כל הזמנה לפורטל, הצטרפות או שינוי במשתמשים
- לקוחות קיימים בלי משתמש פורטל מוצגים כ"פתוח"
השבתת גישה
חוסמים בבת אחת את כל משתמשי הפורטל של לקוחבגרסה הבאה
משתמשים שהתפקיד שלהם כולל את ההרשאה "Delete Customers" יכולים לבחור "השבת" בפרופיל הלקוח, גם בתצוגה החדשה וגם בתצוגה הקלאסית. אחרי אישור, הלקוח מוצג כ"מושבת", הכניסה נחסמת לכל משתמשי הפורטל שלו, וגם מי שכבר מחובר מאבד את הגישה. המשתמשים עצמם נשמרים, כך שבחירה ב"הפעל" מאפשרת לאותם משתמשים להתחבר שוב.
- "השבת" ו"הפעל" מפרופיל הלקוח, אחרי אישור
- הכניסה נחסמת, וגם מי שכבר מחובר מאבד גישה
- המשתמשים נשמרים, וכפתור "הזמנה לפורטל" מוסתר כל עוד הלקוח מושבת
איפוס סיסמה
איפוס סיסמה של משתמש פורטל מדף הלקוחבגרסה הבאה
מנהלי החברה יכולים לאפס סיסמה של משתמש בפורטל הלקוחות מתפריט ה-… ברשימת הלקוחות, מהתפריט "פעולות" החדש בדף הלקוח או מהחלון "גישה לפורטל הלקוחות". המשתמש מנותק מכל החיבורים הפעילים שלו ומקבל במייל קישור להגדרת סיסמה חדשה. אי אפשר לאפס סיסמה למשתמש שעוד לא הצטרף או שהושבת. בתפריטים האלה זמינות גם האפשרויות "שליחת הזמנה מחדש" ו"השבתת גישה לפורטל" או "הפעלת גישה לפורטל", ו"הזמנה לפורטל" מתחלפת ב"ניהול גישה לפורטל" כשיש ללקוח משתמשי פורטל.
- מרשימת הלקוחות, מתפריט "פעולות" בדף הלקוח או מחלון הגישה
- המשתמש מנותק מכל החיבורים ומקבל במייל קישור להגדרת סיסמה
- שליחת הזמנה מחדש והשבתה או הפעלה של הגישה לפורטל, מאותם תפריטים
עדכוני קישורי מעקב
הלקוחות שלכם נרשמים לקישורי מעקב מתוך הפורטלבגרסה הבאה
מפעילים את קישורי המעקב בהגדרות ← קישורי מעקב ואת "מיילים עם קישור מעקב" בהגדרות ← התראות ללקוחות, ובהגדרות ההתראות של משתמשי הפורטל של הלקוחות שלכם מופיעה האפשרות "קישורי מעקב": במייל, בפעמון ההתראות של הפורטל או בשניהם. כל מנוי מקבל את קישור המעקב של כל אחת מההזמנות שלו פעם אחת, בשלב שאתם בוחרים: כשההזמנה נקבעת, כשמשויך נהג או כשהנהג אוסף. הקישור נשלח רק להזמנות שמגיעות לשלב הזה אחרי שהפעלתם את השליחה.
- כבוי עד שמפעילים את קישורי המעקב ואת "מיילים עם קישור מעקב"
- כל משתמש פורטל בוחר בעצמו: מייל, פעמון או שניהם
- שליחה לאיש הקשר של ההזמנה ולמנויים, או רק למנויים
עוד בדרך ללקוחות שלכם
הגרסה הבאה מגיעה גם ללקוחות שלא נכנסים לפורטל בכלל. בעמודים האלה מוסבר מה הם יראו.
שאלות על פורטל הלקוחות
האם הלקוחות שלי משלמים על המשתמשים שלהם בפורטל?
לא. פורטל הלקוחות כלול בכל מסלול, ואין חיוב על הלקוחות שאתם מזמינים אליו.
האם לקוח יכול לראות הזמנות של לקוחות אחרים או את העלויות שלי?
לא. כל משתמש פורטל שייך לחשבון לקוח אחד, והפורטל מציג רק את ההזמנות, החשבוניות, התשלומים, המיקומים ואנשי הקשר של אותו לקוח. הלקוחות רואים את המחיר שאתם גובים מהם, לא את העלויות או את הרווח שלכם.
האם לקוחות יכולים להירשם לבד?
הגישה מתחילה בהזמנה. המשרד שלכם מזמין איש קשר אחד, כמה או את כל אנשי הקשר של לקוח, או יוצר משתמש עם סיסמה שאתם קובעים, ולקוחות שיש להם הרשאת הזמנה יכולים להזמין עמיתים לחשבון שלהם.
האם הזמנה שלקוח פותח עוברת ישר לשיבוץ?
לא הזמנה שהם בונים בעצמם. הלקוח יכול לשמור הזמנה כטיוטה, וכשהוא שולח אותה היא מגיעה לצוות שלכם כהצעת מחיר וממתינה לאישור הצוות. אחרי האישור הלקוח כבר לא יכול לערוך אותה, אבל עדיין יכול לבטל אותה כל עוד אף עצירה בה לא הושלמה. החריג הוא שכפול הזמנה: עותק של הזמנה שכבר אישרתם נוצר כהזמנה מאושרת.
האם לקוחות יכולים לשלם בכרטיס אשראי?
כן, אם אתם סולקים דרך Cardknox: הלקוחות שומרים כרטיס בשדות ש-Cardknox מגישה ומשלמים דרך חשבון ה-Cardknox שלכם. בלי Cardknox אפשרות התשלום בכרטיס לא מופיעה, והם עדיין יכולים לרשום תשלומים במזומן או בצ'ק על החשבוניות שלהם.
האם "מעקב חי" מראה איפה המשאית נמצאת עכשיו?
לא. "מעקב חי" מציג על מפה את המסלול של החבילה מהאיסוף ועד המסירה, את ציר האירועים שלה ואם כבר שויך נהג. הוא לא מציג מיקום חי של המשאית.
אפשר להשאיר את עוזר ה-AI מחוץ לפורטל של הלקוחות שלי?
כן. הוא כבוי עד שמנהל בחברה מסמן את "עוזר AI בפורטל הלקוחות" בפורטל החברה, בהגדרות ← פרופיל, ואפשר גם להסיר את ההרשאה "Use AI assistant" מתפקיד פורטל הלקוחות במסך התפקידים.
האם הפורטל זמין בעברית?
כן. הלקוחות עוברים בין אנגלית לעברית מהסרגל העליון, ובעברית הפורטל עובד מימין לשמאל. יש גם מצב בהיר וכהה.
ראו את הפורטל לצד לוח השיבוץ שלכם.
בהדגמה נפתח משתמש של לקוח לדוגמה לצד פורטל החברה: ההזמנה שהוא פותח, המחיר שהוא רואה והחשבונית שהוא משלם.