שיבוץ, מכירות וחיוב באפליקציה אחת למשרד,
בעברית או באנגלית.
פורטל החברה הוא אפליקציית הווב שהמשרד שלכם עובד בה: לוח השיבוץ, הזמנות והצעות מחיר, לקוחות, חשבוניות והגדרות. מוצאים הזמנות, לקוחות, חשבוניות ורשומות נוספות עם Ctrl+K, משאירים הזמנות ולקוחות פתוחים בלשוניות, עוברים בין החברות שאתם מפעילים, ועובדים בעברית או באנגלית, בעיצוב בהיר או כהה.
סביבת העבודה
בנוי לאנשים שעובדים בו כל היום
השפה, החיפוש, הלשוניות והפריסה מותאמים לסדרני השיבוץ, לאנשי המכירות ולאנשי החיוב שהפורטל פתוח אצלם מהשיחה הראשונה של היום ועד החשבונית האחרונה.
עברית ואנגלית
פורטל החברה בעברית או באנגלית, ובעברית בפריסה מימין לשמאל
כל משתמש בוחר עברית או אנגלית, והתפריטים, הרשימות, הטפסים והחלונות בפורטל החברה עוברים לשפה שבחר, ובעברית כל הפריסה מוצגת מימין לשמאל. בוררי התאריכים מציגים שמות חודשים וימים בעברית, הודעות האימות בטפסים מופיעות בעברית, ויותר מ-500 מהודעות השגיאה של השרת מתורגמות גם הן, כך שרוב ההסברים על פעולה שנדחתה מופיעים בשפת המסך. אם לתווית מסוימת עדיין אין טקסט בעברית, היא מוצגת באנגלית ולא כקוד גולמי.
- מחליפים שפה בדף הכניסה, בהגדרות ← מערכות, בשלב 'העדפות' במדריך ההגדרה, או פשוט מבקשים מעוזר ה-AI
- הבחירה נשמרת בדפדפן של כל משתמש, כך שסדרן אחד יכול לעבוד בעברית והעמדה שלידו באנגלית
- גם פורטל הלקוחות זמין בעברית ובאנגלית; אפליקציית הנהג ואתר התיעוד זמינים באנגלית
חיפוש
מחפשים ב-12 סוגי רשומות מכל מסך עם Ctrl+K
לוחצים Ctrl+K (או Cmd+K במק), או / כשלא מקלידים בשדה, ומחפשים ב-12 סוגי רשומות בבת אחת: הזמנות, הצעות מחיר, לקוחות, אנשי קשר, נהגים, מסלולים, חשבוניות, תשלומים, משאיות, מיקומים, משתמשים ומובילי מיקור חוץ. התוצאות מקובצות לפי סוג, כשהזמנות, הצעות מחיר, לקוחות, אנשי קשר ונהגים מופיעים ראשונים, ובמסך רחב מוצגת תצוגה מקדימה של התוצאה המסומנת. עוברים בין התוצאות עם החצים ופותחים תוצאה עם Enter, בוחרים דף מתפריט הצד, כמו שיבוץ, מקבוצת 'דפים', או לוחצים על 'הצג את כל' כדי לפתוח את הרשימה המלאה, למשל הזמנות או לקוחות, מסוננת לפי החיפוש.
- 10 החיפושים האחרונים שלכם נשמרים בחשבון, כך שהם מחכים לכם גם במחשב אחר
- התוצאות מותאמות להרשאות הצפייה של כל משתמש, כך שהזמנות, לקוחות, חשבוניות או תשלומים שהתפקיד שלו לא מאפשר לראות לא מופיעים בתוצאות
- באנשי קשר כל מילה שמקלידים צריכה להתאים, ומספרי טלפון נמצאים לפי הספרות, גם אם נשמרו עם רווחים, מקפים, סוגריים או סימן פלוס
- בהזמנות ובהצעות מחיר, הלשונית 'חיפוש בדף' מוסיפה טווח תאריכים וסינון לפי לקוח, נהג או סטטוס הזמנה; בלקוחות, לפי שלב הלקוח (Pipeline)
- שומרים בשם את צירופי הסינון הקבועים בהזמנות ובהצעות מחיר; מסננים שמורים משותפים לכל המשתמשים בחברה
- פריט 'דוחות' בחיפוש פותח את דף הדוחות החדש למשתמשים עם ההרשאה View reportsבגרסה הבאה
סביבת עבודה
משאירים הזמנות, לקוחות וחשבוניות פתוחים בלשוניות
פותחים הזמנה, הצעת מחיר, לקוח, חשבונית, נהג או מוביל מיקור חוץ, והרשומה נפתחת בלשונית משלה ליד הרשימה, כך שאפשר לעבוד על כמה רשומות במקביל בלי לאבד את המקום. גוררים לשוניות לסדר הרצוי, סוגרים אחת או את כולן, והלשוניות הפתוחות נשארות גם אחרי רענון הדף. שורת הכתובת שומרת את הרשומה, הלשונית והתצוגה שבהן אתם נמצאים, כך שסימנייה, או קישור ששולחים לעמית, פותחים בדיוק את אותו מסך.
- בהגדרות ← מערכות קובעים מתי לשוניות שלא נגעו בהן ייסגרו מעצמן, מ-5 דקות ועד 24 שעות או אף פעם, בנפרד להצעות מחיר, הזמנות, לקוחות, חשבוניות, נהגים ומובילי מיקור חוץ
- בחירות הפריסה נשמרות בפרופיל המשתמש ועוברות איתכם לכל מחשב: הצד והרוחב של חלונית עוזר ה-AI, תפריט הצד, תצוגת ההזמנות, והפריסה והצפיפות של לוח השיבוץ
- עיצוב בהיר או כהה בלחיצה על כפתור הירח והשמש בסרגל העליון, שמוחל עוד לפני שהדף מוצג, בלי הבזק לבן
- הממשק החדש מוצג כברירת מחדל, והממשק הישן, העיצוב הקודם, נמצא במרחק לחיצה בסרגל העליון ועובד על אותם נתונים
- תיבות סימון, לחצני בחירה ומתגים לא מסומנים, וסרגלי הכלים של עורך הטקסט, מוצגים בבירור במצב כההבגרסה הבאה
בקשות חדשות
בקשות חדשות נספרות במקום שבו הצוות מסתכל קודם
בקשות שמגיעות מבחוץ, כמו בקשות להצעת מחיר ופניות מטופס באתר שמחובר ל-RushHour, והלקוחות החדשים שנוצרים מהן, מסומנים כלא נקראו, ולצד 'הצעות מחיר', 'הזמנות' ו'לקוחות' (CRM) בתפריט הצד מופיע מונה, כך שהצוות רואה במבט אחד מה עדיין מחכה שמישהו יפתח אותו.
- 'הצג רק לא נקראו' ברשימות ההזמנות, הצעות המחיר והלקוחות מצמצם כל רשימה לרשומות האלה
- פתיחת לקוח מסמנת אותו כנצפה עבור כל המשתמשים בחברה
- לקוחות (CRM) ודואר נכנס נפתחים מאייקונים בכותרת העליונה, ואייקון האנשים מציג כמה לקוחות הצוות שלכם עדיין לא צפה בהםבגרסה הבאה
- פתיחת הזמנה או הצעת מחיר מסמנת אותה כנקראה בשני מסכי ההזמנה, והמונה מתעדכן מידבגרסה הבאה
עוזר AI
עוזר לצד כל דף
עוזר ה-AI יושב בחלונית צד בכל דף בפורטל החברה. שואלים בעברית או באנגלית, והוא עונה בשפת הפורטל, אלא אם כותבים לו בשפה אחרת. הוא יודע באיזה דף אתם נמצאים, כך שבקשה לסכם את ההזמנה הזו עובדת כשההזמנה פתוחה, והוא מציג כל שלב בזמן שהוא עובד. הוא פועל בשם המשתמש המחובר, רואה ומשנה רק את מה שהתפקיד של אותו משתמש מאפשר, וכל פעולה שמעדכנת, מוחקת, מחייבת או שולחת מייל ממתינה בכרטיס עד שתבחרו להחיל אותה או לבטל.
- מצמידים את החלונית לשמאל או לימין, מכווצים אותה או פותחים אותה לרוחב מלא, וגוררים את הקצה שלה כדי להרחיב אותה
- הוא יכול לפתוח רשומות, לסנן רשימות, להריץ דוחות ולנסח הזמנות; בדף עוזר ה-AI באתר הזה מפורט מה הוא יודע לעשות
- שיחה עם העוזר לא דורשת הרשאה נוספת; לצירוף קבצים ולייבוא עם AI יש הרשאות נפרדות
כמה חברות
מפעילים כמה חברות מכניסה אחת
אם הקבוצה שלכם מפעילה יותר מחברה אחת, למשל כמה חברות תפעול בבעלות אחת, RushHour יכולה להחזיק את כולן בחשבון אחד. לכל חברה יש לקוחות, הזמנות, נהגים, חשבוניות והגדרות משלה, והרשאות משלה לכל תפקיד. מי שעובד ביותר מחברה אחת בוחר את החברה בבורר החברות שבתפריט המשתמש, ו-RushHour מעבירה את החיבור שלו לאותה חברה.
- עובדים בחברה אחת בכל פעם, וכל מה שמוצג על המסך שייך לאותה חברה
- משתמש יכול לעבור רק לחברות שהוא חבר בהן
- חברות נוספות מוקמות עבורכם על ידי RushHour
- העיצוב, השפה והבחירה בממשק החדש נשארים כמו שהם כשעוברים בין חברות
בתוך פורטל החברה
המסכים שהמשרד שלכם עובד בהם
כמה מהמסכים המרכזיים, עם נתונים של חברת הדגמה.
הגדרה וניהול
מתחילים לעבוד, ואחר כך עוקבים
מדריך הגדרה לחברות חדשות, מסך פרופיל אחד לפרטים שהמסמכים שלכם משתמשים בהם, ודף שמראה איזו גרסה פועלת אצלכם ואם הכול תקין.
צעדים ראשונים
מדריך הגדרה שבודק מה באמת בוצע
משתמשים חדשים מקבלים מדריך הגדרה שעובר על הבסיס לפי הסדר: פרטי החברה, כמה שאלות על העסק שלכם, משאיות, נהגים, לקוחות, אינטגרציות, הצוות וההעדפות שלכם. שישה מהשלבים מסומנים כבוצעו לפי הנתונים שלכם בפועל, כך שאם כבר הוספתם נהגים, השלב הזה מופיע כגמור. כל שלב הוא רשות: מדלגים על שלב, מדלגים על ההגדרה בינתיים, סוגרים וממשיכים אחר כך מאותה נקודה, או מסתירים את המדריך לגמרי.
- שלב האינטגרציות פותח את אותם חלונות חיבור שבהגדרות ← אינטגרציות
- השלב 'העסק שלך' שואל מה אתם מובילים בעיקר, מה גודל הצי, איפה אתם פועלים ומה הכי חשוב לכם לסדר קודם; התשובות אינן חובה
- כפתור מצפן בסרגל העליון פותח את המדריך שוב ומציג כמה שלבים נשארו
- בהגדרות ← מדריך הגדרה מוצגת רשימת השלבים עם סרגל התקדמות, ואפשר לפתוח כל שלב, להריץ את המדריך מחדש או להחזיר אותו אחרי שהסתרתם אותו
הגדרות החברה
יחידות מידה, מטבעות ומספור, מוגדרים פעם אחת לכל החברה
בהגדרות ← פרופיל נמצאים השם, הלוגו, הכתובת, הטלפון, הפקס והאתר של החברה, והשם, הלוגו ופרטי הקשר שלכם מופיעים במסמכים כמו חשבוניות. שם גם נשמרות הכתובות ש-RushHour עובדת איתן: מייל כללי, מייל חיוב שמשמש להצעות מחיר ולשטרי מטען, מייל של הנהלת החשבונות, כתובת להעתק (CC) וכתובת השולח (From). באותו מסך קובעים גם איך ההזמנות שלכם נמדדות וממוספרות.
- מרחק במיילים או בקילומטרים, משקל בפאונד או בקילוגרם, ומידות באינצ'ים או בסנטימטרים
- מפעילים מטבעות נוספים מלבד דולר אמריקאי, מתוך דולר קנדי, פסו מקסיקני, אירו, לירה שטרלינג ושקל חדש, כדי לתמחר בהם הזמנות וחשבוניות, ובוחרים את מטבע ברירת המחדל לחדשות
- קובעים מאיזה מספר ממשיך מספור ההזמנות, ומאיזה מספר ממשיך מספור העסקאות של חשבוניות ותשלומים
- אפשרויות הזמנה, כמו האם חיפוש הכתובות מחפש חברות ישירות לפי כתובת או מקבץ כתובות תואמות, והאם המיקוד נלקח בחשבון כשמקבצים כתובות
- בוחרים את המטבעות המופעלים מרשימה עם תיבות סימון; USD נשאר מופעל תמיד ואי אפשר להסיר אותובגרסה הבאה
מצב המערכת
בודקים בעצמכם את הגרסה ואת תקינות המערכת
בהגדרות ← אודות מוצגות גרסאות ה-API והפורטל שאתם עובדים איתן, ובדיקת 'בריאות המערכת' חיה: שורת סיכום אחת, מ'כל המערכות תקינות' ועד 'זוהתה תקלת שירות', והמצב של כל שירות שהפלטפורמה נשענת עליו, כולל מסד הנתונים, אחסון הקבצים, החיפוש, המפות, הדוא"ל והתשלומים, עם נפח הדיסק ושעת הבדיקה האחרונה. אפשר לרענן מתי שרוצים, ובאותו דף יש קישורים לאפליקציית הנהג ב-App Store וב-Google Play.
- כל משתמש יכול לפתוח את הדף, בלי הרשאת מנהל
- התאריך שבו שוחררה כל גרסה, ולפני כמה זמןבגרסה הבאה
- כפתור מידע בכל בדיקה שמדווחת על בעיה, עם הסבר על מה היא משפיעה, מה הסיבות האפשריות ומה לעשותבגרסה הבאה
בנוי על אותה פלטפורמה כמו שאר RushHour
תפקידים והרשאות
מסכים ופעולות מותאמים להרשאות שבתפקיד של כל משתמש. מתחילים מהתפקידים המובנים Admin, Dispatcher, Sales, Billing ו-Accounting, או בונים תפקידים משלכם מתוך יותר מ-100 הרשאות מוגדרות.
יומן פעילות
בהגדרות ← יומני פעילות נרשם מי יצר, שינה או מחק מה, ומתי. להזמנות ולהצעות מחיר יש גם לשונית יומן ביקורת משלהן.
מחובר לנהגים וללקוחות
המסלולים שאתם משבצים כאן מגיעים לנהגים באפליקציית הנהג של RushHour, והלקוחות שלכם עוקבים אחרי ההזמנות שלהם בפורטל הלקוחות.
טוקנים ל-APIבגרסה הבאה
מנהלי החברה יוצרים טוקנים ל-API, כדי שמערכות אחרות שלכם יוכלו להשתמש באותו API של RushHour שהפורטל עובד עליו.
קשור
שאלות על פורטל החברה
האם פורטל החברה זמין בעברית?
כן. כל משתמש יכול להעביר את פורטל החברה לעברית בדף הכניסה, בהגדרות ← מערכות, במדריך ההגדרה או בבקשה מעוזר ה-AI, והפריסה עוברת לימין לשמאל, כולל בוררי התאריכים, הודעות האימות והודעות השגיאה. גם פורטל הלקוחות שהלקוחות שלכם עובדים בו זמין בעברית ובאנגלית. אפליקציית הנהג ואתר התיעוד זמינים באנגלית.
צריך להתקין משהו במשרד?
לא. פורטל החברה עובד בדפדפן, כך שאנשי המשרד נכנסים אליו מהמחשבים שלהם. הנהגים משתמשים באפליקציית הנהג של RushHour מ-Google Play או מה-App Store, והלקוחות נכנסים לפורטל הלקוחות בדפדפן שלהם.
האם כל משתמש שומר את ההגדרות שלו?
כן. השפה, העיצוב הבהיר או הכהה והבחירה בין הממשק החדש לממשק הישן נשמרים בדפדפן של כל משתמש. בחירות פריסה, כמו המיקום והרוחב של חלונית עוזר ה-AI, תצוגת ההזמנות והפריסה של לוח השיבוץ, נשמרות בפרופיל המשתמש ועוברות איתו למחשב אחר. אפשרויות ברמת החברה, כמו יחידות מידה, מטבעות ומתי לשוניות לא פעילות נסגרות, נקבעות פעם אחת בהגדרות.
אפשר להפעיל יותר מחברה אחת בחשבון אחד?
כן. חשבון יכול להחזיק כמה חברות, ולכל אחת יש לקוחות, הזמנות, נהגים, חשבוניות, הגדרות והרשאות תפקידים משלה. RushHour מקימה עבורכם את החברות הנוספות, ומשתמשים ששייכים ליותר מחברה אחת עוברים ביניהן מבורר החברות שבתפריט המשתמש.
האם מישהו יכול למצוא בחיפוש רשומות שאסור לו לראות?
לא. החיפוש הגלובלי מפעיל את הרשאות הצפייה של כל משתמש, כך שהזמנות, הצעות מחיר, לקוחות ואנשי הקשר שלהם, מיקומים ומובילי מיקור חוץ מופיעים רק למשתמשים שהתפקיד שלהם מאפשר לצפות בהם, וחשבוניות ותשלומים רק למשתמשים שיש להם הרשאה לצפות בחשבוניות ובתשלומים.
הצוות שלנו רגיל למסכים הישנים. אפשר להמשיך לעבוד בהם?
כן. הממשק החדש מוצג כברירת מחדל, והממשק הישן, העיצוב הקודם, נמצא במרחק לחיצה בסרגל העליון. שניהם עובדים על אותם נתונים, כך שהזמנה שנוצרה באחד היא אותה הזמנה בשני, והבחירה נשמרת בדפדפן של כל משתמש.
איך רואים באיזו גרסה אנחנו?
פותחים את הגדרות ← אודות. שם מוצגות גרסאות ה-API והפורטל ובדיקת 'בריאות המערכת' חיה של השירותים ש-RushHour נשענת עליהם. החל מהגרסה הבאה מוצג שם גם המועד שבו שוחררה כל גרסה. ביומן השינויים באתר הזה מפורט מה השתנה בכל גרסה.
ראו את צד המשרד של RushHour דרך העיניים של הצוות שלכם.
בהדגמה נעביר את הפורטל לעברית, נמצא הזמנה עם Ctrl+K, נשאיר כמה רשומות פתוחות בלשוניות ונעבור על מדריך ההגדרה, כדי שתוכלו לשפוט אותו כמו האנשים שיעבדו בו כל יום.