השקת פורטל הלקוחות: הזמנות, מעקב, חשבוניות ותמיכה ללקוחות שלכם

חדש21

• פורטל לקוחות

  הלקוחות שלכם נכנסים לחשבון משלהם בפורטל הלקוחות

  הלקוחות נכנסים עם המייל והסיסמה שלהם, ויכולים להישאר מחוברים עד 30 יום. קישור ההזמנה שאתם שולחים פותח דף שבו הם מגדירים סיסמה ומפעילים את החשבון, ו'שכחת סיסמה' שולח להם במייל קישור לבחירת סיסמה חדשה. אם ללקוח שהוזמן כבר יש סיסמה, הפורטל מבקש ממנו להיכנס איתה, במקום להודיע שתוקף הקישור פג.

  למידע נוסף

• פורטל לקוחות

  לוח בקרה עם ספירת הזמנות, סיכומי חשבוניות, הזמנות אחרונות והודעות תמיכה

  לוח הבקרה מציג ללקוחות כמה מההזמנות שלהם נמצאות בכל שלב ('טיוטה', 'לא משויך', 'נשלח', 'בדרך', 'הושלם'), את סיכומי החשבוניות שלהם עם היתרה הפתוחה, מה ששולם ומה שמועד תשלומו ב-30 הימים הקרובים, את ההזמנות האחרונות עם חיפוש, ואת הודעות התמיכה האחרונות.

  למידע נוסף

• הזמנות והצעות מחיר

  כל ההזמנות של הלקוח ברשימה אחת, עם מסננים, עמודות להתאמה וייצוא לאקסל

  במסך 'ההזמנות שלי' הלקוח רואה את כל מה שהזמין, כולל טיוטות והזמנות שממתינות לאישור שלכם, עם חיפוש ומסננים לפי תאריכים, כתובת איסוף ומסירה, סטטוס ותשלום. הלקוח בוחר אילו עמודות יוצגו ובאיזה סדר, הפורטל זוכר את הבחירה, ואת ההזמנות שסומנו אפשר לייצא לאקסל. בתפריט של כל הזמנה יש 'שחזור הזמנה', עריכה ומחיקה עד שאתם מאשרים אותה, ו'מעקב חי', דף ההזמנה ושטר המטען כשהיא כבר בדרך.

  למידע נוסף

• הזמנות והצעות מחיר

  הלקוחות פותחים הזמנות עם הערכת מחיר שמתעדכנת תוך כדי, ושולחים אותן אליכם לאישור

  ב'הזמנה חדשה' הלקוח מוסיף איסופים ומסירות (בוחר מיקום שמור או מוסיף מיקום חדש לפנקס הכתובות), את הפריטים להובלה, איש קשר ואופן ההובלה, והמחיר המשוער מתעדכן לפי התמחור שלכם תוך כדי. 'שמירה כטיוטה' שומרת את ההזמנה להמשך, ו'שליחת הזמנה', או 'שליחה לאישור' בטיוטה שמורה, שולחת אותה אליכם, ואפשר לבטל את השליחה כל עוד היא ממתינה. אי אפשר לשמור הזמנה בלי תאריך, ובבחירת איש קשר מוצגים השם, המייל והטלפון של כל אחד.

  למידע נוסף

• הזמנות והצעות מחיר

  כל הזמנה נפתחת עם העצירות, הפריטים, הקבצים, החיוב והפעילות שלה

  הזמנה נפתחת בלשוניות 'פרטי ההזמנה', 'פרטי החבילה', 'קבצים מצורפים', 'חיוב', 'פעילויות', 'הזמנות קשורות' ו'סוכנים משויכים', ובכותרת אפשר להוריד את קובצי ה-PDF של ההזמנה ושל שטר המטען. הלקוחות מעלים ומורידים קבצים בכל קבוצת קבצים, מסננים את יומן הפעילות לפי 'עדכוני מסירה', 'שינויים בפריטים' או 'עיכובים', רואים הזמנת אב ותתי-הזמנות, ורואים מי משויך להזמנה אחרי שהיא שובצה. בלשונית 'חיוב' מוצגים מחיר ההזמנה, ההנחה אם יש וסה"כ ביניים, וכפתור תשלום מופיע אחרי שהחשבונית הונפקה.

  למידע נוסף

• הזמנות והצעות מחיר

  הלקוחות יכולים לבקש מכם להתאים את המחיר להצעה של מתחרה

  ב'השוואת תמחור' בהזמנה הלקוח מזין את המחיר של המתחרה ואת שם חברת המתחרה, ואם הוא רוצה גם הערה, ושולח לכם את הבקשה לבדיקה כהודעה על אותה הזמנה.

  למידע נוסף

• הזמנות והצעות מחיר

  מעקב אחרי כל משלוח על מפה, עם ציר האירועים שלו

  במסך 'מעקב' מופיעים המשלוחים שתוזמנו, שובצו או נמצאים בדרך, עם סינון לפי סטטוס וסוג משלוח, עמודות להתאמה וייצוא לאקסל של המשלוחים שסומנו. 'מעקב חי' פותח את מסלול המשלוח על מפה, לצד ציר זמן האירועים, פרטי החבילה והאם שויך נהג. 'דיווח על תקלה' שולח הודעה על המשלוח לשיחת התמיכה של הלקוח.

  למידע נוסף

• חיוב והנהלת חשבונות

  הלקוחות פותחים, מדפיסים ומורידים את החשבוניות שלהם ומוסיפים תשלומים

  במסך 'חשבוניות' הלקוח רואה את החשבוניות שלו, עם חיפוש, סינון לפי תאריך, סוג וסטטוס, ומסננים שאפשר לשמור. בחשבונית מוצגים השורות, הסכומים והיסטוריית התשלומים, ואפשר לצפות בה, להוריד אותה כקובץ PDF או להדפיס אותה. 'הוספת תשלום' רושמת תשלום על חשבונית, ו'החלת תשלום על חשבונית' מחלקת תשלום אחד בין כמה חשבוניות פתוחות.

  למידע נוסף

• פורטל לקוחות

  הלקוחות כותבים לצוות שלכם ממסך התמיכה, עם קבצים והפניה להזמנה

  בלשונית הצ׳אט במסך 'תמיכה / צ׳אט' מתנהלת שיחה אחת רציפה בין הלקוח לצוות שלכם, שבה הוא כותב ומצרף קבצים, והודעות שעוסקות בהזמנה מציגות את מספר ההזמנה. ההודעות האחרונות מופיעות גם בלוח הבקרה.

  למידע נוסף

• פורטל לקוחות

  הלקוחות פותחים פניות תמיכה ועוקבים אחריהן עד שהן מטופלות

  ב'תמיכה ← הפניות שלי' הלקוח פותח פנייה עם נושא, פרטים, דחיפות ותאריך 'נדרש עד', עוקב אחריה בלשוניות 'הכול', 'בטיפול', 'טופל' ו'ארכיון', עונה בשרשור של הפנייה, ומסמן אותה כטופלה או מעביר אותה לארכיון. הלקוח רואה שמישהו בצוות שלכם לקח את הפנייה, אבל לא מי.

  • נדרשת גרסת הפלטפורמה 0.3.172 ומעלה
  למידע נוסף

• פלטפורמה

  פעמון התראות, ובחירה לכל סוג עדכון: בפורטל, במייל או בשניהם

  הפעמון בסרגל העליון מציג את ההתראות של הלקוח, ואפשר לסמן אותן כנקראו או כלא נקראו, להסתיר אותן או להשהות אותן למועד מאוחר יותר. ב'הגדרות ← התראות' הלקוח בוחר לכל סוג התראה אם היא תוצג בפורטל, תישלח במייל או גם וגם, והודעות מערכת תמיד מוצגות בפורטל.

  למידע נוסף

• פורטל לקוחות

  הלקוחות מעדכנים בעצמם את הפרופיל, פרטי החברה וכתובות המייל

  במסך 'פרופיל' הלקוח משנה את השם והתמונה שלו, שומר את שם החברה, הטלפון והכתובת, ומוסיף, עורך או מסיר את כתובות המייל שבהן אתם פונים אליו, ומסמן לכל כתובת 'כללי', 'חשבוניות' או 'עדכוני משלוח'. בדף מוצגים גם חברי הצוות שיש להם גישה לפורטל, והכתובת מוצגת על מפה.

  למידע נוסף

• פורטל לקוחות

  הלקוחות מנהלים בעצמם את הנציגים ואת המיקומים השמורים שלהם

  ב'הגדרות ← נציגים' הלקוח מוסיף, עורך ומסיר את אנשי הקשר שאליהם כדאי לכם לפנות, ומסמן אחד מהם כראשי. ב'הגדרות ← מיקומים' הוא מוסיף, עורך ומוחק מיקומי איסוף ומסירה שמורים, אחד בכל פעם או כמה יחד, ומייצא את הרשימה לקובץ CSV או מדפיס אותה, והמיקומים השמורים מופיעים כשבוחרים כתובת בהזמנה. בשתי הרשימות יש חיפוש, מיון ועימוד.

  למידע נוסף

• פורטל לקוחות

  רואים מי בחברה של הלקוח יכול להיכנס לפורטל

  ב'הגדרות ← גישה לחשבון' מופיעים כל האנשים שיש להם משתמש בחשבון של הלקוח, עם כתובת המייל של כל אחד ומצבו: 'פעיל', 'הוזמן' או 'מושבת'. אתם מזמינים ומסירים משתמשים מפורטל החברה.

  למידע נוסף

• פורטל לקוחות

  הלקוחות רואים את החיובים הנוספים, ההנחות, אזורי התמחור והכרטיסים השמורים שלהם

  בהגדרות, המסך 'חיובים נוספים' ('סוגי חיוב' בתפריט) מציג את החיובים הנוספים שעשויים לחול על המשלוחים של הלקוח, והאם כל אחד מהם הוא סכום קבוע או סכום שנקבע בעת השימוש, 'הנחות' מציג את ההנחות בחשבון והסטטוס שלהן, ו'אזורים' מציג את האזורים שלפיהם אתם מתמחרים. 'חיוב' מציג את הכרטיסים השמורים בחשבון, ו'גרסה' מציג את גרסת הפורטל שכדאי לציין כשמדווחים על בעיה.

  למידע נוסף

• פורטל לקוחות

  הלקוחות משנים סיסמה, רואים את היסטוריית הכניסות שלהם וקוראים את התנאים שלכם

  ב'הגדרות ← אבטחה' משנים את הסיסמה אחרי הזנת הסיסמה הנוכחית, ב'יומן פעילות' מוצגים מושבי הכניסה של הלקוח ביום שנבחר, עם שעות ההתחלה והסיום, וב'תנאים והתניות' מוצגים התנאים שהחברה שלכם פרסמה.

  למידע נוסף

• פורטל לקוחות

  סיור מודרך ללקוחות חדשים

  בביקור הראשון של לקוח נפתח סיור קצר על ההזמנות, המעקב, החשבוניות והתמיכה. הלקוח יכול לדלג עליו, לפתוח אותו שוב מכפתור המצפן בכותרת, ואם הסתיר אותו, להחזיר אותו מ'הגדרות ← סיור מודרך'.

  למידע נוסף

• אינטגרציות ומפות

  עוזר AI שעונה ללקוחות על ההזמנות והחשבוניות שלהם

  כשאתם מפעילים את עוזר ה-AI לפורטל הלקוחות, הלקוחות יכולים לשאול אותו על המשלוחים, הצעות המחיר והחשבוניות שלהם או על השימוש בפורטל, ולחזור לשיחות קודמות. כל עוד לא הפעלתם אותו, הוא לא מוצג.

  למידע נוסף

• פלטפורמה

  המפות בפורטל משתמשות בספק המפות שהחברה שלכם בחרה

  המפות בפורטל פועלות לפי הגדרת המפות של החברה שלכם, Google Maps או OpenStreetMap. אם מפה לא נטענת, למשל כי המפתח שלה נדחה, מוצגת הודעה ברורה במקום אזור ריק.

  למידע נוסף

• פלטפורמה

  כל דף, לשונית, מסנן ובחירה מקבלים קישור שאפשר לשמור כסימנייה או לשתף

  שורת הכתובת שומרת את הדף, הלשונית הפתוחה, המסננים והרשומה שנבחרה, כך שקישור שנשמר או שותף פותח את אותה תצוגה, גם אחרי רענון. הזמנות, משלוחים וחשבוניות נפתחים כלשוניות לצד הרשימה שלהם.

  למידע נוסף

• פלטפורמה

  הפורטל עובד בעברית ובאנגלית, במצב בהיר או כהה, וגם בטלפון

  הלקוחות מחליפים שפה ומצב תצוגה, בהיר או כהה, מהסרגל העליון. בעברית הפורטל עובד מימין לשמאל, ומספרים, כתובות מייל וכתובות רחוב מוצגים בצורה קריאה. גם הודעות השגיאה בכניסה מוצגות בעברית. בטלפון הרשימות מוצגות ככרטיסים.

  למידע נוסף